DMAI Pro لـاستشارات الثروات ووساطة الأوراق المالية (مرخّصة)

ما الذي يُثبَّت بنقرة واحدة

حزمة هذا النشاط الجاهزة؛ تراها قبل التثبيت وتعدّل أي شيء لاحقاً.

7

تدفق محادثة

18

سؤالاً شائعاً بجواب مسودة

4

متابعة تلقائية

14

سؤالاً في نموذج الاستقبال

16

حقلاً في ملف العميل

8

مرحلة بيع

10

زر قائمة وبدء محادثة

16

قاعدة أمان للردود

19

رسالة جاهزة

6

مثال منتج أو خدمة

• الأقسام المتخصصة التي تُفعَّل: الموافقات والإقرارات، جمع المستندات، عروض الأسعار والمشاريع، المواعيد، فرز الحالات الحساسة والطارئة
• ملاحظات خاصة بالدولة لـ: الإمارات، DIASPORA، EU، إيران، السعودية، تركيا

2 مهنة تغطيها هذه الحزمة

أسئلة يطرحها عملاؤك

لكل منها جواب مسودة؛ وعندما تكتب جوابك الفعلي وتفعّله يستخدمه الروبوت.

7 تدفقات جاهزة

مراحل البيع

1. أول رسالة
2. تم تحديد الاحتياج
3. موافقة على التواصل
4. جلسة تعارف
5. تم إرسال عرض الخدمة
6. التحقق وفتح الحساب
7. عميل نشط
8. موعد المراجعة

أرقام تستحق المتابعة في هذا النشاط (لا يقيسها البرنامج)

• عدد طلبات الجلسات
• نسبة الموافقة على التواصل
• نسبة تحويل الجلسات إلى اتفاقيات
• إكمال فتح الحسابات
• زمن الرد على العملاء الحاليين
• عدد المحادثات المحالة للامتثال

أفكار لإنستغرام لهذا النشاط

• ريلز توعوي «الفرق بين الادخار والاستثمار» مع تنبيه المخاطر + تعليق «خطة» ← حجز جلسة
• كاروسيل «خطوات فتح حساب الوساطة» مع الرابط الرسمي + تعليق «حساب»
• ستوري «علامات احتيال الاستثمار» مع ملصق سؤال
• أسئلة البداية: «خطة التقاعد» / «فتح حساب» / «الصناديق» / «جلسة مع مستشار»

تذكير يُرسَل تلقائياً