راه‌حل‌ها · خدمات حرفه‌ای و کسب‌وکار
DMAI Pro برای مشاوره سرمایه‌گذاری و نمایندگی کارگزاری (دارای مجوز)
برنامه‌ریزان مالی و مشاوران سرمایه‌گذاری دارای مجوز، و نمایندگی‌های کارگزاری بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری. مهاجران و افراد پردرآمد درباره بازنشستگی، پس‌انداز تحصیل فرزند و مدیریت دارایی می‌پرسند؛ سرمایه‌گذاران تازه‌کار درباره گرفتن کد معاملاتی، ثبت‌نام آنلاین و کارمزدها. کار دستیار: پاسخ عمومی و مستند (با ذکر منبع)، تشخیص نیاز، گرفتن رضایت برای تماس و رزرو جلسه با مشاور دارای مجوز، و راهنمای مراحل رسمی افتتاح حساب. دستیار هرگز مشاوره سرمایه‌گذاری شخصی، پیشنهاد سهم یا وعده سود نمی‌دهد و هیچ رمز، کد تأیید یا پولی را در پیام دریافت نمی‌کند.
کاری که این صنف بیشتر از همه با DMAI Pro انجام می‌دهد: نوبت‌دهی
با یک کلیک چه چیزهایی نصب می‌شود
بسته‌ی آماده‌ی این صنف؛ پیش از نصب پیش‌نمایش می‌بینید و هر چیزی را بعداً تغییر می‌دهید.
- ۷
- فلوی گفتگو
- ۱۸
- پرسش پرتکرار با پاسخ پیش‌نویس
- ۴
- پیگیری خودکار
- ۱۴
- پرسش فرم پذیرش
- ۱۶
- فیلد پرونده‌ی مشتری
- ۸
- مرحله‌ی فروش
- ۱۰
- دکمه‌ی منو و شروع گفتگو
- ۱۶
- قانون ایمنی پاسخ
- ۱۹
- پیام آماده
- ۶
- نمونه‌ی محصول یا خدمت
- بخش‌های تخصصی که روشن می‌شود: رضایت‌نامه و تعهدنامه، جمع‌آوری مدارک، پیش‌فاکتور و پروژه، نوبت‌دهی، تشخیص موارد حساس و اورژانسی
- نکته‌های مخصوص کشور برای: امارات، DIASPORA، EU، ایران، عربستان، ترکیه
۲ شغل که این بسته پوشش می‌دهد
پرسش‌هایی که مشتری‌هایتان می‌پرسند
هر کدام یک پاسخ پیش‌نویس دارد؛ وقتی پاسخ واقعی خودتان را نوشتید و روشنش کردید، ربات از همان استفاده می‌کند.
۷ فلوی آماده
مراحل فروش
- پیام اول
- نیاز مشخص شد
- رضایت تماس
- جلسه آشنایی
- پیشنهاد خدمت ارسال شد
- احراز هویت و افتتاح حساب
- مشتری فعال
- زمان بازبینی
عددهایی که در این صنف ارزش دنبال کردن دارند (برنامه آن‌ها را اندازه نمی‌گیرد)
- تعداد درخواست جلسه
- نرخ رضایت تماس
- نرخ تبدیل جلسه به قرارداد
- تکمیل افتتاح حساب
- زمان پاسخ به مشتریان فعلی
- تعداد گفتگوهای ارجاع‌شده به انطباق
ایده‌های اینستاگرام برای این صنف
- ریلز آموزشی «تفاوت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» با هشدار ریسک + کامنت «برنامه» ← رزرو جلسه
- پست کاروسل «مراحل افتتاح حساب کارگزاری» با لینک رسمی + کامنت «حساب»
- استوری «نشانه‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری» با استیکر سؤال
- آیس‌بریکرها: «برنامه بازنشستگی» / «افتتاح حساب» / «صندوق‌ها» / «جلسه با مشاور»
